Open finance role

Analyst Debt Advisory

Kalibra Advisory GmbH / Frankfurt am Main / Germany

Permanent ContractFull TimeInvestment Banking

Role description

Über uns:

Kalibra Advisory

Vertraulich. Unabhängig. Verlässlich. Erfahren. Mit höchstem Qualitätsanspruch.

Ihr Partner für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. 

Wir sind eine Corporate Finance Boutique mit Fokus auf Fremdkapitallösungen für
- Unternehmen
- Unternehmer
- Investoren
- Private Equity Fonds
- Family Offices

Unsere Leistungen im Überblick
- Akquisitionsfinanzierungen
- Management Buy-Outs und Buy-Ins
- Recurring Revenue Finanzierungen
- Wachstums- und Betriebsmittelfinanzierungen
- Refinanzierungen und Rekapitalisierungen

Was dich erwartet:

  • Aktive Mitarbeit an Debt Advisory Mandaten als integraler Bestandteil des Deal Teams
  • Unterstützung bei der Anbahnung und Durchführung von Debt Advisory Mandaten unter Anleitung der Projektleiter
  • Erstellung und Aufbereitung von Geschäftsunterlagen, insbesondere Pitch Books, Teasers und Debt Memorandums
  • Finanzmodellierung einschließlich Financial Covenants und Szenarioanalysen
  • Unterstützung bei der Transaktionsdurchführung, insbesondere der Koordination von Finanzierungsprozessen, einschließlich der Kommunikation mit potenziellen Finanzierungsparteien, Due-Diligence-Aktivitäten, Projektmanagement
  • Aufbau von Beziehungen mit Finanzierungsparteien und Kunden

Was du mitbringen solltest:

  • Abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium (BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften, o. ä.)
  • Analytisches Denkvermögen, pragmatische Herangehensweise, Übernahme von Verantwortung
  • Erste Erfahrungen aus Praktika im Bereich Leveraged Finance, Investment Banking/M&A, Wirtschaftsprüfung, Beratung
  • Sehr gute Excel- und PowerPoint-Skills, Verständnis für Zahlen und sichere Kommunikation
  • Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift

Was wir bieten:

  • Du wirst von Beginn an Teil eines kleinen, motivierten und professionellen Teams mit hoher Eigenverantwortung
  • Attraktives und leistungsbezogenes Gehalt
  • Spannende Beratungsmandate mit Zugang zu Unternehmern und Entscheidern
  • Flexible Arbeitszeiten, hybrides Arbeiten nach Absprache und moderne Ausstattung
  • Büro in zentraler Lage mit guter Verkehrsanbindung
  • Vertrauensvolles und inspirierendes Arbeitsumfeld
  • Wachstumsmöglichkeiten, Entwicklung zum Projektleiter und Teil einer aufstrebenden Corporate Finance Boutique von Beginn an